此时，千钧由于违背了主教的意志，主教派出四名猎魔教士对传奇教士展开追捕……本片改编自在美国广受好评的韩国漫画家邢民友的漫画作品《Priest》。
而后来，际州公助解这四名贼匪更试图强奸街上一名烂醉的女子……两人不分昼夜地开始了调查和监视工作他时常牢骚并酗酒，安辅对现实不满。
康斗（宋康昊饰）是一个平凡又有些糊涂的中年男人，警飞他带着女儿玄舒（高雅成饰）与家人一起生活，在汉江边经营小店，过着安静祥和的生活。突然怪物窜到了岸边，奔援冲进围观的人群中。康斗想马上带着女儿逃离，千钧但玄舒却被怪物抓走了，这个普通家庭遭受了空前的打击，整个城市也如临大敌，他们该如何面对怪物？。
妹妹南珠（裴斗娜饰）是个射箭运动员，际州公助解却常在关键时刻掉链子。一天，安辅人们聚集在汉江边上，惊奇地发现攀在大桥的桥墩上，一只从未见过的不明怪物。
康斗父亲熙峰（边熙峰饰）是一个和蔼老人，警飞弟弟南日（朴海日饰）是家里唯一的大学生，却失业没有工作
奔援世界摔角选手知勋正当名气蒸蒸日上时,东进却放弃了选手梦而成为暴力组织的老大,多年后,两人相遇的一天,东进被对手丁会长袭击,打斗中东进失守杀了人,而知勋却自愿代替东进坐牢.关在济州岛牢里的知勋,每天做做杂事,有空时画一些画,过着与世隔绝的日子,同时也拒绝了东进邀他加入组织的请求.不久后,东进与丁会长的权利之争愈演愈烈,东进决定亲自来邀请之勋,却在途中被丁会长杀害……很快他便得到华的信任，千钧成为华的得力助手
武当派败类白眉道人、际州公助解冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀。胡一次寻仇不遂，安辅为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之武林自相残杀的画面，出现一幕令人触目惊心的大结局
笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，警飞经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，奔援狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死
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